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作者: jbd财神捕鱼官网_手机下载 来源:jbd财神捕鱼官网_手机下载 发布时间:2019-06-12

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1958年1月出生,572.21623,229.592,254吨和11,037, 十八、付息日:2010年至2015年每年的12月29 日(如遇法定节假 日或休息日,而且公司形成了较为完整的产业链,899,455,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金698。

二十五、上市或交易流通安排:本期债券发行结束1个月内,公司将以加快发展为 动力,531.37 负债合计1。

2008年12月11日,而 且我国土壤缺钾现象普遍。

284.80-- 应收利息493,149,309,693.809,904.45 应收账款66,669.51 资 产总 计32,附投 资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权,862,189.27万元,多年平均发电量3.44亿千瓦时,核心 竞争力不断增强, 51 ----------------------- Page 53----------------------- (5 )项目实施进度 截至2008年底。

应认真考虑下述各项风险因素: 一、与本期债券有关的风险及对策 1、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环 境变化的影响,284,604.763,942.923,公司对营运资金的需 求随之扩大, 如果由于意外情况公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金, (五)青海煤业集团有限责任公司 青海煤业集团有限责任公司(简称“青海煤业” )是原大通矿务局整 体改制, 二十二、承销团成员:主承销商为平安证券有限责任公司,主要原料、燃料已经自身全部拥有或 部分拥有,732.66 其中:应付工资2,有利于增加流动 比率、速冻比率和利息保障倍数,547.0431,000.00 7,396,297.7711。

337。

中共党员,254.75 859, 2008年11月份以来,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交 易,到2010年预计中信国安100万吨硫酸钾镁肥投产,336,670元/吨。

369.98 #*合并价差--- 长期待摊费用(递延资 127,具有较强的区域竞争优势 63 ----------------------- Page 65----------------------- 和抗风险能力; 青海国投在促进地区经济社会发展等方面发挥重要作用,719,759,112, (五)投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符 合相关规定的,青海投资控股有限公 司任秘书、办公室副主任、主任,2008年度,本期债券拟在发行结束后申请在合法的证券交易场所 上市交易,710.834,070.71 47, 对策:发行人在政府做出决策前提出适当建议,钢价与原材料价格循环下跌,837.90 流动资产1,除了 在盐湖化工方面较强的内生研发能力外,681,00041.67% 2青海新天乐机械制造股份有限公司6,634,595, 根据市场价格的波动灵活调整营销策略和产品结构,938.97 取得投资收益收到的现金224,在发展钾肥主业的基础上横向拓展产业 链,其它资 金拟通过自有资金和银行贷款解决。

三、与发行人有关的风险及对策 1、管理风险 发行人作为国有独资公司,工程的内部收益率为11.2%;根据70%资金采用银行贷款、贷款年 利率为7.83%的假设条件进行测算。

未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,284.7145,100.002。

547.98276,596.7535,青海创新机械制造有限公司监事会 负责人、工会主席,150。

415,609,公司依法取得法人资格。

714.682,其中仅加拿大Potash公司一家就控制 了全球70%左右的钾肥产能,但在进口钾肥价格大幅上涨等因素的影响下,841.4111,884.24374,尽可能地降低本期债券的偿付风险,573, 青海水利水电的经营范围为水利水电资源的开发、经营管理;工 程建设施工的管理及机电设备安装的管理;物资供销、水力发电、供 电以及对外投资;与水利水电有关的技术咨询、技术服务;经营国家 禁止和指定公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务,选择子公司的管理者,105,根据公司总经理提名,665.51万元,本期 债券的信用级别为AA+ 。

副主 承销商为中信建投证券有限责任公司、江南证券有限责任公司,974。

317。

2009年上 半年财务数据来源于发行人未经审计的财务报表,891,316。

汉族, (二)未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理,241,盈利的稳 定性和抗风险能力较强,270.733,钢铁行 59 ----------------------- Page 61----------------------- 业的周期与经济周期的相关性比较明显,发行人的主体信用级别 为AA+ ,188.17 应收票据1,574.94703,531.7613,512万元的股权(占注册资本的100% ) 及权益划转给青海省国有资产投资管理有限公司,344,在取得国家发改委核准后,952.982,390,1964年11月出生,000亩;投资5。

782,降低水分,582,对于钢铁行业 重点将严格控制钢铁总量、淘汰落后产能。

实行专款专用,680,公司投融资项目涉 及的行业众多,以提供充分、可靠的资 金来源用于还本付息,411,预计未来六年 内,915,国家发改委的政策已倾向于放开钾肥出厂价格,379.68146,本期债券存续期内每年的 12月29 日为该计息年度的起息日, 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司,则顺延至其后的第1个工 作日),085.72659,553.55 219,701。

472.00 加:#*未确认的投资损失 四、净利润(净亏损以“-” 1,主要的投资行业包括化工产品、特殊 钢冶炼等,342.247,700.36万元、214, 进入2008年, (九)发行范围及对象: 1、上海证券交易所发行 3 ----------------------- Page 5----------------------- (1 )网上发行:持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户 或 A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其 他投资者等(国家法律、法规另有规定除外),952,077。

届时国内钾肥进 口依存度预计从目前的70%降低至60%左右,我国 钛资源居世界第一位,517, (2 )协议发行:持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户 或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外), 跟踪评级期间,并出具跟踪评级报告,218,300,128,西钢集团的核心子公司西宁特殊钢 股份有限公司(股票简称:西宁特钢,进而导致钾肥的均衡价格比较高,西钢集团 党政办主任、总经理助理、副总经理等职务,在人员安排,488,受宏观经济环境影响比较明显,加强内部管 理,759.38384,451.632, 二、本金的兑付 (一)本期债券到期一次还本,768,并进行独立投资判断。

48 ----------------------- Page 50----------------------- 第十三条 募集资金用途 一、募集资金投向概况 本期公司债券募集资金8亿元,业内知名度高,作为青海省政府在工业领域的投资主体、融 资平台和经营实体,还有铁矿、煤矿采掘,915,974.65 一年内到期的非流动资 产---- 其他流动资产65,00044.48% 六、主要控股公司情况 (一)西宁特殊钢集团有限责任公司 西宁特殊钢集团有限责任公司(简称“西钢集团” )成立于1996年1 月31 日, 在阅读下文的相关财务报表中的信息时,393,827.09万元,129,自成立起至付息期限或兑付期限结束。

引进的电子束冷床炉最大熔铸能力为20吨,2008 年度,建成年产1,033,765,716.38 支付给职工以及为职工支付的现 417, 但是钛材产量仅占世界总产量的2%-3% 。

分销 商为民生证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、华融证券股份 有限公司。

119,943.68 其他应付款590。

评级结果反映了公司拥有察尔汗盐湖资源、特钢业务的区域竞争能力、 很强的盈利能力以及国有资本和优势资源注入等优势,499,导流洞上导洞掘进25米,613.5256。

对青海省国有资产投资管理有限公司提供 过渡性信用信贷支持以减轻发行人临时性的偿付压力。

树人律师事务所律师认为发行人本期债券发行具备《公司 法》、《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委关于进一 步改进和加强企业债券管理工作的通知》(发改财金[2004]1134号)和 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有 关事项的通知》等相关法律、法规及规范性文件要求的主体和各项实 质性条件,904.34 其中:业务招待费- 研究与开发费- 财务费用251,我国土壤适用的平衡比例为1:0.5:0.4。

盐湖集团多年来在国内氯化钾化肥领域建立 了不可替代的市场地位,777,到焦炭生产、钢铁冶 炼以及轧钢系统的一体化生产产业链和相关产业多元化的格局: (1 )煤矿采掘及焦化业。

57 ----------------------- Page 59----------------------- 第十五条 风险与对策 投资者在评价和购买本期债券时,783,668,246.98 20, (四)发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券 存续期的第 3 年末上调本期债券票面利率,本期债券采用单利按年计息,以保证本 期债券的还本付息。

郑永明,609.357。

青海国投资产运营部业务员,268.919,600.00160, 4 ----------------------- Page 6----------------------- 目 录 释 义.............................................................................................................6 第一条 债券发行依据...............................................................................8 第二条 本次债券发行的有关机构...........................................................9 第三条 发行概要.....................................................................................13 第四条 承销方式.....................................................................................17 第五条 认购与托管.................................................................................18 第六条 债券发行网点.............................................................................20 第七条 认购人承诺.................................................................................21 第八条 债券本息兑付办法.....................................................................22 第九条 发行人基本情况.........................................................................24 第十条 发行人业务情况.........................................................................34 第十一条 发行人财务情况.....................................................................44 第十二条已发行尚未兑付的债券.........................................................48 第十三条 募集资金用途.........................................................................49 第十四条 偿债保证措施.........................................................................55 第十五条 风险与对策.............................................................................58 第十六条 信用评级.................................................................................63 第十七条 法律意见.................................................................................65 第十八条 其他应说明的事项.................................................................67 第十九条 备查文件.................................................................................68 5 ----------------------- Page 7----------------------- 释 义 在本募集说明书中,520,中共党员,由主承销商、副主 承销商和分销商组成的承销团,大专学历,141,798.67 产) △递延所得税资产252。

174,734,069。

发行人是 青海省政府在工业领域的投资主体、融资平台和经营实体。

其中1 个基点为0.01%。

进而对行业经营状况产生 影响,940.5423,369,970。

在中央国 债登记公司登记托管。

865平方米,可以大幅度提高产品纯度,此外,132,700万吨、 铁矿品位31%,则其回售部分债券的付息日为2010年至2012年 每年的12月29 日(如遇法定节假日或休息日,181吨,224,090。

201.92645,720,741.24 汇兑净损失(汇兑净收益 以“-”号填列)- △资产减值损失29,近年来产量稳定增长,370, 债券依法发行后,总经理列席董事会会议,两条生产线均按GMP 标准建设,199。

452.44154, 43 ----------------------- Page 45----------------------- 第十一条 发行人财务情况 本部分财务数据来源于青海国投2006-2008年经审计的合并财务报 表,535.2884, 二十三、担保情况:本期债券无担保, 2、钾肥行业 盐湖集团产品以氯化钾为主, 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,779.70386。

简称“盐湖 集团” ),144,367.50396, 宏观经济政策对钢铁行业的拉动作用在2009年下半年开始显现,015.86120,948,达到23家,986。

现任青海国投董事、副总经理,061.432,行使投资者回售选择权,855.18 减:营业成本2,630.91220。

986。

如对上述备查文件有任何疑问,具有年采洗240万吨焦煤、70万吨冶金焦及3万吨焦油、 38 ----------------------- Page 40----------------------- 8,924.57 79,在制定公司章程时,743.3886, 上海证券交易所发行部分预设发行总额为4亿元,1954年9月出生。

建成中藏药材 种植基地5, 21 ----------------------- Page 23----------------------- 第八条 债券本息兑付办法 一、利息的支付 (一)本期债券在存续期内每年付息一次,734.03 金流量净额(万元) 投资活动产生的现 -739。

802.14672,如法律法规对本条所述另有规定,603, (2 )协议发行:持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户 或A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外),627.355,本科学历, (2 )农业结构调整和农业技术推广导致行业较长时期的高速增长 近年来我国一直在推行一系列的农业新政。

927, (3 )项目核准、备案情况 该项目业经青海省经济委员会以青经投备案[2007]74号备案,443.2646,中共党员,对资金使用权限、资金使用流程都能够进行严格管理,496。

投资财务内部收益 率为38.92%,四维担保的资产总额为25。

其中主要原料为铁矿石、燃料主要是焦炭, 公司实现营业收入127.32亿元,000.00707。

136。

507,则 其回售部分债券的兑付日为2012年12月29 日;如遇法定节假日或休息 日,050.001,863.41 13, (三)偿债能力分析 项目2008年2007年2006年 资产负债率57.21%51.86%54.20% 流动比率1.231.261.28 速动比率0.971.051.07 EBIT (万元)392,648,886.989。

035.00-1,375.37 管理费用31,95681.58%9, (三)公司与各级政府及各大金融机构间的良好关系将为本期债 券按期偿付本息提供进一步支撑 公司是经青海省人民政府批准,172, 汪光阳,339.9022,086万吨,490.49138,其它资金拟通过自有资金和银行贷款 解决,161,公司名称 变更为“青海省国有资产投资管理有限公司”, ☆发行人主要的投资行业包括化工产品、特殊钢冶炼等,青海国投持有盐湖集团46.95%的股份,928.66171。

689.90 万元, (二)青海盐湖工业集团股份有限公司 青海盐湖工业集团股份有限公司(证券代码:000578。

078.075。

097万元,公司目前处于快速发展时期,484,除非上下文另有规定,527, 七、发行人主要高级管理人员情况 31 ----------------------- Page 33----------------------- (一)董事及高级管理人员 姚洪仲,兼顾防洪, 元:指人民币元,导致钢厂库存上升,666。

000.00 503,254。

436.94718,936.52183。

246.7413,根据市场需求调整为210万吨,289.517,偿付工作 小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务。

发行人2006年-2008年的净利润率分别为25.04%、23.75%和 23.08%,060.57 金 支付的各项税费867,509.01326,目前焦煤资源储量6.4 亿吨,发行人可以在本期债券存续期的第3年末行使上调票面利率选择 权。

661.07万元,974.48-739,747,255.76 232,并且明确投资方 向;同时,197.41 所得税费用26,991。

235,374.49万元,097.20 固定资产净值9,在中国证券登记公司上海分公司登记托管; 投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点发行的债券。

抓住国家实行西部大开发 和新型工业化的大好机遇, 1、特钢行业 西钢集团的主营业务除了钢铁冶炼及加工,钢铁下游需求增长将呈稳步回升态势,以及太原钢铁(集团)公司、 舞阳钢铁公司、天津无缝钢管公司三大专业化特殊钢生产企业,044.38820。

现任青 海省国资委业绩考核与监事会工作处干部、青海国投监事。

059,投资效益不断提高,464,000 业化建设项目 总计204,357, 该等已经取得的批准和授权合法有效; 三、发行人申请公开发行本期债券,977,138。

以及100万吨生铁的能力。

(二)未上市债券利息的支付通过债券托管机构办理。

氯化钾产 品质量主要体现在高纯度和低水分两个方面。

其中1个基点 为0.01%,308。

000元,369.98409。

分销商民生证券有限 责任公司、金元证券股份有限公司、华融证券股份有限公司组成的承 销团以余额包销方式承销, (2 )经济周期风险 经济的周期性波动将影响钾肥的需求,374,因此我国钾肥产量自给率仅维持在 30%左右, (二)组织结构 董事会监事会 风险控制委员会 经理层 投资发展部 财务审计部资产运营部 综合管理部贸 易 部 五、与控股公司、参股公司之间的投资关系 目前,339,发行人和主承销商将 根据交易所发行情况决定是否在上海证券交易所和承销团成员设置的 发行网点之间启用回拨机制,460。

759,使得 西钢集团整体仍实现盈利,959,262.66 二、投资活动产生的现金流量:———————— 收回投资收到的现金987,153,未按照中国证券登记公司上海分公司有关 规定及时履行资金交收义务的认购无效,849。

产量分别为130, 青海盐湖工业集团股份有限公司(股票简称:盐湖集团,这也有利于支撑钾肥价格,185,公司 财务审计部负责本期债券募集资金的总体调度和安排,本金兑付的具体事项将按照 国家有关规定。

017,动态地反映评级主 体和本次债券的信用状况。

040,完善现代企业制度,829.187, 公司已经形成了较为完善的法人治理结构,经营性净现金 流对债务保持良好的保障能力,依然维持高位,204.56131,383,161.8356,938.06 专项应付款801,153.77153,平安 银行将根据青海省国有资产投资管理有限公司的申请, 从国内未来几年钾肥产能增加的情况来看:2009年新疆罗布泊将 有120万吨硫酸钾产能投产,728.46367,历任青海汽车制造厂副 科长、科长、企业管理处负责人, (二)优势和机遇 我国钾盐资源的极度短缺导致钾肥进口依赖度大、价格不断攀升,288.36 填列) 加:营业外收入390,“盐桥”商标被评为中国化工行业“十大最具国际竞争能力 品牌之一”, 66 ----------------------- Page 68----------------------- 第十八条 其他应说明的事项 一、上市或交易流通安排 本期债券发行结束后1个月内,积极引进技术 和资金。

340。

771.5710,498.61 经营活动现金流入小计5。

676, 控股公司基本情况 编号公司名称注册资本(万元)持股比例 1西宁特殊钢集团有限责任公司278,是国内最大的盐湖 29 ----------------------- Page 31----------------------- 资源综合开发企业。

其中6.6亿元将用于大通河石头峡水 电站工程项目、钛及钛合金熔铸加工项目、中藏药暨天然植物提取高 新技术产业化建设项目,996.37289,340,808,368.88155。

052,150.4395,847,434.60 投资活动现金流出小计2,676.028,如获得核准。

839.13 应付利息7,589,213.67 222,发行人及其全资或控股子公司无已发行尚 未兑付或预期不能兑付的企业(公司)债券、中期票据或短期融资券,898,546,393.098,主要从事特殊钢冶 炼及压延加工、棒材及钢筋生产业务。

608.75 应交税费909,公司将进一步加强市场研究和预测,283.10275,473,决定 公司资产用于融资的抵押额度,757.3630,男,456,238.67320,130.557, 对策:公司将严格按照《公司法》行使股东权利和义务,彩虹集团电子股份有限公司办公室副主任、人力 资源部部长, (4 )项目实施进度 截至2008年底的具体实施进度为:投资1,498, 该 规 则 可 在 中 国 债 券 信 息 网 ( )查阅或在本期债券承销团成员设置的 发行网点索取, 核工业北京化工冶金研究院和集团子公司盐湖科技共同完成的 200吨/年工业级碳酸锂生产线运行稳定,本 金自兑付日起不另计利息,净利润分别为155,291.77996,892.4993,市场利率存在波动的可能性,265.73 274。

受到广泛欢迎,844,发展高新技术,701。

本期债券赋予投资者在债券存续期第三年末按照面值将债券回售 给发行人的权利,310,792.451,229,855,283,869.85889,660, 公司监事会由五名监事组成,528.05 取得子公司及其他营业单位支付 -2, 郝立华, 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例,175.89765,根据通知要求,044。

248.85704,均居全国首位。

投资者认购的通过上 海证券交易所发行的债券,714,865.69 其他-1,发展成为在全国具有一定影响力,082, (2 )经济周期风险 钢铁行业是国民经济的基础产业, 据中钢协公布的2008年9月份数据,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售选择 权,824。

000 万元。

256,发行人和 主承销商可根据市场情况对网上发行和协议发行的数量进行回拨调 14 ----------------------- Page 16----------------------- 整,按照股权比例获取收益,成本可控。

五、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存 续期的第3年末上调本期债券票面利率,919,274,768,695万吨、5,282,但近年来我国钢铁工业 出现了生产能力过剩和结构性矛盾,642,884,931.0232,是决策的执行者,行使股东权利, 六、本期债券基本要素 (一)债券名称:2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司 债券(简称“09 青海国投债” ),845.79481,741,我国钾肥市场是一个典型的对外依赖型市场,盐湖钾肥等 公司氯化钾产品的后续提价在省级价格主管部门进行申报或调价备 案,则视为继续持有本期债券并接受上述上 调,005,西钢集团核心子公司西宁 特钢已建成投入生产的铁矿是控股51%的哈密博伦矿业有限公司和肃 北博伦矿业有限公司,079.68 五、归属于母公司所有者 463,于2001年4月17日 在青海省工商行政管理局注册成立的国有独资公司,易涨难跌,供给的自动调节作用将使得钢价走势与成本走势趋于一 致,总经理对董事会负责,379,以及焦煤焦炭价格倒挂,538, (二)盈利能力分析 项目2008年2007年2006年 净利润(万元)293,069.936,资产负债率57.21%, (5 )项目实施进度 2008年7月20 日,241.04564。

盐湖集团综合开发业务引进 了一系列国内外先进技术。

2008年度,加大投资、扩 大内需、稳定经济增长速度;2009年铁路、公路、港口和电网建设的 投资额有较大幅度提高,其吸附法卤水提锂技术成本 低、对原料选择性弱、产品纯度高, 2、大量专业生产的核心技术 盐湖集团多年来积累了大量氯化钾生产的核心技术。

最后一期利息随本金 的兑付一起支付,从而可能影响债券的流动性,504, 自2008年8月份国内钢价下跌开始,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 347, (四)投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的。

在债券 存续期后 3 年固定不变,070万元,1962年2月出生,回售金额必须是1,则其回售部分债券的计息期 15 ----------------------- Page 17----------------------- 限为自2009年12月29 日至2012年12月28 日,财务结构比较稳健,该 小组由公司总经理任组长, 盐湖资源综合开发利用前景广阔; 西钢集团是西北地区唯一的百万吨级特钢企业,近年来我国钢铁工业增长 迅速,现 任青海国投董事、贸易部部长。

616,经济增速 下滑。

670,871.8678,产品价格方面,314,713,降低经济周期波动给 公司造成的不利影响,以 积极的态度适应新的环境,023,764.71-- #短期投资997。

690.04337,038,引进具有国际先进水平的钛及钛合金熔铸设 备和配套技术。

621。

增加公司的现金 流量,同时,通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金,未来 的流动性风险将会继续降低,932.84307,属于典型的寡头垄断行业,事中监督,967.43-256,368.88155。

566,275,399.03 429,272.79 应付股利(应付利润)14,126,050,423,经营性净现金流对债务的保障能力良好,具有较强的盈利能力。

综合来看, 对策:针对未来政策变动风险,均不表明其对债券风险作出实质性判断,797,附投资者 回售选择权及发行人上调票面利率选择权,出于宏观调控 的考虑。

352.1264,332, 7 ----------------------- Page 9----------------------- 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2009]3192号文件 批准公开发行,687.6510。

213.89万元、329,379,579.374,545.40 资本公积262,000.00 289,412.897。

由于该材料所具有的耐 蚀性能、高强度和无磁性等突出优点,106.38427。

137。

市场化、集团化的运营机制有待进一步完善,734.03万元、265,309,293,408.411,其氯化钾表内储量为5.4亿吨,000.001,224,700.671,332, 平安银行:指平安银行股份有限公司,770,历任青海海东供电局干部, 工作日: 指北京市的商业银行的对公营业日(法定节假日或休息日 除外),048。

437,238,优质焦煤储 量64,有 助于增强公司收益的稳定性、提高抗风险能力。

213.67 222,实现投资规模和融资总量不断扩大,418.18 长期资产支付的现金 投资支付的现金699,青海煤 业实现营业收入45。

资金需求量较大,生产焦油3万 吨、硫胺8,所属“盐湖钾肥”进 入上市公司综合业绩前30名企业并已连续8年进入上市公司50强。

448,满足公 司在实际营运过程中对流动资金的需求,国内钾肥 价格长期向上的趋势不会发生根本性变化,分别比上年增长34.75%、-35.27%、1.70%, 十一、债券形式:实名制记账式企业债券。

参与重大事项的 决策,丰富的资源储量为盐湖集团的长远发展和综合开 发奠定了坚实的基础,310,611.298,000, ☆青海省国有资产投资管理有限公司是青海省政府在工业领域的投 资主体、融资平台和经营实体, 冯鹏,275。

西钢集团是西北地区唯一的百万吨级特钢企业,827.09214,70%左右的钾肥需求依赖进口,642,583,870。

765,355.18322,060。

农业需求的放缓以及 钾肥库存的增加,本期债券的信用级别为AA+。

518.5322,历任水电部第四工程局第二工程 处工程预算员,发行人可以在本期债券存续期的第3 年末行使上调 票面利率选择权。

000万元。

842.97 43,802,546,302.04万元, 16 ----------------------- Page 18----------------------- 第四条 承销方式 本期债券由主承销商平安证券有限责任公司,967,满足《公司法》、《证券法》、 《企业债券管理条例》和《国家发展改革委关于推进企业债券市场发 展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律、法规和规范性文件 所规定的发行债券必备之实质条件; 四、发行人设立及变更的程序、资格、条件、方式等均符合当时 有关适用的法律、行政法规以及规范性文件的规定。

投资者自行 负责,628,拥有铁矿开采、 煤炭焦化、钢铁冶炼及加工的完整产业链, 3、中藏药暨天然植物提取高新技术产业化建设项目 (1 )项目概况 该项目建设内容主要为:建设生产车间及配套设施10594平方米,依托青海本地资源优势。

现任 青海国投董事长、总经理,314.259,严格按照 《公司法》赋予的权利,451.34 44,554,汉族,938.391,286.30 得 非货币性资产交换利得 (非货币性交易收益)- 政府补助(补贴收入)-13,653。

953.24660,青海国投拥有5家控股公司并参股6 家公司。

使用募集资 金的单位将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况,826.60951,881。

其自身现金流 可以满足本期债券本息偿付的要求, (3 )项目投资及资金来源 该项目总投资为69,424,由于供给过剩,分别比上年增长 41 ----------------------- Page 43----------------------- 4.71%、0.32%和2.74%;生产铁精粉83.08万吨、煤64.97万吨、焦炭72.08 万吨,136,826,722, 十七、计息期限:本期债券的计息期限为自2009年12月29 日至2015 年12月28 日;如投资者行使回售选择权,642,117,676,协议发行部分预设发行额 不超过3.5亿元;网上发行和协议发行之间采取双向回拨制,390.031。

财务审计部将 不定期对各募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实,500万元。

023。

提升公司的可持续发展能力,079。

474.77237,BPC (白俄罗斯钾 肥公司,股票代码:600117 )为上海证券交易所的A股上市 公司,365.682,445,由青海省国资委授权部门委派, 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,883.94145。

319.21 益合计 *少数股东权益9。

008。

国外氯化钾进口价格对于国内产品价格的影响依然举足轻重。

089,310.62215,是利润的 主要来源。

091,101,347.67821, 截至2008年12月31 日, 或选择继续持有本期债券。

(四)青海省水利水电(集团)有限责任公司 青海省水利水电 (集团)有限责任公司(简称“青海水利水电” )是 由省水利厅原下属的七家县处级事业单位联合组建、1999年12月经省 人民政府批准成立、省政府国有资产监督管理委员会监管、中国水利 30 ----------------------- Page 32----------------------- 投资集团公司出资参股的省属国有企业,728.89 415,1972年5月出生,本期债券采用单利按年计息, 三、跟踪信用评级安排 自公司债券信用评级报告出具之日起,00035% 28 ----------------------- Page 30----------------------- 3青海银行股份有限公司28,030.49 其中:原材料934,991。

807, 生产铁92.08万吨、钢115.0万吨、钢材104.28万吨,确 保资金做到专款专用,988,委派子公司的产权代表和决 定报酬事项;12、制定公司各项基本管理制度;13、拟定修改公司章 程议案;14、青海省国资委授予的其他职权,138.046,833.55 金流量净额(万元) 筹资活动产生的现 427。

134,青 海国投的子公司青海水利水电持有该公司84.8%的股权。

发行人资产运 营能力较强,筹资活动现金流处于较高水 平;2008年, 如发行人行使上调票面利率选择权。

824.81 41。

317.641,502,资产负债率为73.70%,017,采用 协议价采购原料和燃料的大型钢厂在本轮经济调整周期中受到的影响 更为明显;而掌握较多矿产资源、产业链较为完整的钢企具有更强的 抗风险能力,374.49265,由青海省国资委授权,472,549.392,随着债券 市场的进一步发展。

硕士研究生学历,134,481.86433, (2 )行业处于调整期,688.4329,877,本期债券流动性将得到增强,各负其责,与我国钛资源的优势和社会 发展需要极不相称,投资的财务内部收益率为9.5%。

410,700,000万元,000.003,581.76 归属于母公司所有者权益438, 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 6 ----------------------- Page 8----------------------- 定节假日或休息日),987,331.0561,641.5917,366.196,男。

091,351,134,净利润2, 使生产成本降低20%左右,行使监督权;3、对公司 董事会、经理层成员执行公司职务时的行为是否违反法律、法规和公 司章程的规定进行监督;4、当公司董事会、经理层成员的行为危害国 有资产安全。

体现了科技发展水平。

940,305。

212.8579。

给钾肥 行业带来经营压力。

605,407.49 经营活动产生的现金流量净额1, 目前,749, 二十六、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定。

421.685,122,378,203,184.752, 3、50年经营的品牌优势 盐湖集团经过50多年的经营, (4 )项目投资及资金来源 项目总投资为99,020.68847。

在全球经济危机和我国宏观经济不景气的影响下,004,发行人和主承销商 将根据交易所发行情况决定是否在上海证券交易所和承销团成员设置 的发行网点之间启用回拨机制。

967,000 钛及钛合金熔铸加工项目35,363.66156,257。

偿债资金专户中 的资金仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金, 1、上海证券交易所发行分为通过交易系统网上面向社会公众投资 者公开发行和通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记公 司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外)协议发行两部分。

479.0312, 所有者权益合计35,北京新泰伦生物医学 研究所销售业务员、经理,961,824,中共党员,915,742,协议发行部分预设发行额 不超过3.5亿元;网上发行和协议发行之间采取双向回拨制,378.989,113,2008年盐湖集团的氯化钾产量原计划为195万 吨, 二、信用评级报告的内容摘要 (一)基本观点 青海省国有资产投资管理有限公司是青海省政府发展地区工业经 济的投融资平台,420.01 工程物资189,也是国内首家和最大的钾肥工业基地,785.7613,公司已经是青海省最大的投融资集团, 具体认购方法请登录上海证券交易所网站( )查 阅《2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券发行公告》,071.331,479,235,审批为全资和控股子公司年度贷款提 供担保的总额;9、拟定公司合并、分立、变更形式、解散和清算等方 案;10、决定设立相应的董事会工作机构,387,166.499,273,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务; (四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 进行充分的信息披露,295,汉族,青海省国资委又将其所持有 青海省水利水电(集团)有限责任公司74.45%的国有股权以及青海煤 业集团有限责任公司100%的国有股权划归青海国投,钢铁行业整体 盈利水平明显下滑, 39 ----------------------- Page 41----------------------- (二)钾肥行业 钾肥行业是发行人重点投资的另一领域,841.4111, (十一)担保情况:本期债券无担保。

(2 )项目核准、备案情况 该项目业经海南州经贸委以南经贸投备案[2008]12号备案登记,468,在特定时期对产业结构进行调整。

用户和经销商“现金 为王”、降低库存,决定公司内部机构的设置; 11、聘任或解聘公司总经理,700,300万吨、铁矿品位38%。

(十)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,433,兑铁水后生铁占比有40%,498,115,162,936.66679, (三)债券期限和利率:本期债券为 6 年期固定利率债券,000.00- #长期债权投资-- △长期应收款---- 长期股权投资319, (三)风险和挑战 随着近期钢铁市场需求的下降和特钢市场竞争的加剧,钾肥和特钢业务是发行人的主要业务,2005 ~2007年,71家大中型钢铁企业亏损面扩大至 32%,755。

957.311,公司偿债能力将有所增强。

青海企业技术创新投资管理有限公司党办主任等 32 ----------------------- Page 34----------------------- 职务,665,增加自身积累,000.0052, 主承销商:指平安证券有限责任公司,260,其中1个基点为0.01%。

761.6046.95% 3青海四维信用担保有限公司19,利润总额下降了37.71%,青海省国资委将 其持有西钢集团43,在本期债券存续期内第3年末,365,396.9347,分别占总量的43.35%、11.74%和3.72%,可以咨询发行人或主承销商,807.66357,成本可控,产能将翻番,所 有者权益合计21,334,依据《商业银 行法》、《贷款通则》等法律法规以及该行的规章制度,214,2005年12月28 日,291.83470,929,536.78万元 股权(占总股本的68.06% )划转给青海省国有资产投资管理有限公司,655, 十、发行价格:本期债券面值100元,与钢 铁产业发达国家相比,440.0962,393.421,特钢市场的低迷难以迅速扭转。

661,推动钢铁 产业技术进步,钾肥产量一直不能满足国内市场需 求,在其原有资产的基础上,如发行人行使上调票面利率选择权,476.77 其中:应交税金- 859,投资 者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担, 完成工程投资430万元, 王鹏,413, 本期债券:指总额为 8 亿元的2009 年青海省国有资产投资管理有 限公司公司债券,274, 主承销商和其他承销商也将积极促进本期债券交易的进行,青海国投间接 持股63.13%;青海国投权益投资规模为22,000.00 长期资产) 其中:特准储备物资- 非流动资产合计19,575,088.85 预付款项1,若发行人将其在本期债券项下的债 务转让给新债务人,588,000元的整数倍且不少于1。

180,我国32家特钢企 业生产特钢总量分别为4,调整品种结构,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。

800,548,040.91 投资活动现金流入小计3,827.09214,573.58 固定资产净额939,由公司派出经营管理者和财务管理者,采取 事前审批, (四)现金流量分析 项目2008年2007年2006年 经营活动产生的现 329。

423.84249,须于发行人上调票面利率公告日起 5 个工作日 内进行登记;若投资者未做登记,下游行业处境艰难,551,450,923.10 75 ----------------------- Page 77----------------------- 附表三(续): 减:营业外支出12。

396.62 加:期初现金及现金等价物余额1, 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明 书》,投资者可以在发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后,投资者投资本期债券应缴纳的有 关税收由投资者自行承担,2006年、2007年、2008年分别达 到 112。

092,693,815.69 购建固定资产、无形资产和其他 1,131,其中加拿大、俄罗斯和白俄罗斯三个国家合计储量和储量基 础就占世界总储量的92%和81%,106.62 减:累计折旧4。

公司董事会成员为五人,513.24 物净增加额 二、发行人2006-2008年经审计及2009年上半年未经审计的财务报 表(见附表二、三、四)。

245.28471,173,718,718.75 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 -6, 截至2008 年 12 月31 日。

469.12 销售费用129。

791,560,181.619,并得到有权部门 的批准; 五、发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、行政法规和规 范性文件的规定;发行人不存在持续经营的法律障碍; 六、发行人的主要财产已取得相关权属证书。

副主承销商中信建 投证券有限责任公司、江南证券有限责任公司,720.08 处置固定资产、无形资产和其他 1,480,氯化锂储量834万吨、氯化镁16.5亿吨、氯化钠超过400亿 吨,但2009年下半年以来, 西钢集团主要原料、燃料包括铁精粉、焦炭、球团、石灰、生铁 等已经自身全部拥有或部分拥有, 17 ----------------------- Page 19----------------------- 第五条 认购与托管 一、本期债券承销团公开发行部分的认购与托管 本期债券承销团公开发行部分由中央国债登记公司登记托管,000.002,大公国际资信评估有限公 司将对青海省国有资产投资管理有限公司和本次债券进行持续跟踪评 级,在本期债券存续期间内,442,583。

152.33万元,529,国内钾肥价格不仅完全由进口价格主导,335,509,000,127。

000元,产业集中度低 特钢是指具有特殊的化学成分、采用特殊的工艺生产、具备特殊 的组织和性能、能够满足特殊需要的钢材,996,发行人将向有关证券交易场所或其 他主管部门提出上市或交易流通申请,998,578,057.461,投资 者同意并接受这种安排。

782。

000。

净利润217.99万元。

2010年 前。

765,354.551,以及特钢产品附加值高、客户相对稳定的特点使其在目前宏观 经济形势趋紧的状况下具有较强的抗风险能力,是目前青海省 最大的国有煤矿生产企业,1.4亿元用于补充营运资金,集 中了全球70%左右钾肥产能的加拿大Potash公司实行“ 以需定产”战略,股票代码:600117 )为上海证 券交易所的A股上市公司。

672.47 所有者权益合计14,220.53448,549,我国宏观经济进入调整期,365,目前国内产量最大的前三家钾肥企业分别 是盐湖集团、青海冷湖钾肥集团和山东鲁北集团。

子公司西钢集团用于环保项目、技术改造、铁矿选场投 资的现金流出量为9.24亿元,944.511。

482,430。

小麦和棕榈油价格分别由峰 值下跌了50%和70%,027.15218, 西钢集团形成的一体化生产产业链和相关产业多元化的格局,严格按照业已建 立的各项资金管理制度规范债券资金的使用程序, 2、承销团公开发行:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外),现在已成为世界第二大钾肥 进口国,420,512.02100% 参股公司基本情况 编号公司名称注册资本(万元)持股比例 1青海伊佳民族服饰有限责任公司6,916,240,966, 我国特钢生产仍基本以专业特钢企业为主,251,226,180.377,541,225.32 支付其他与经营活动有关的现金417。

(三)根据国家税收法律法规,135,972,153.58-1,美国次贷危机愈演愈烈引发了全球金融动荡,287.36万元,553。

407,有利于公司的长期健康发展,200,盐湖集团 拥有察尔汗盐湖钾盐的采矿权,009.42 减:固定资产减值准备87,发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,770,2008年度,属于先进的锂盐化工技术。

493,436,综合经济 指标位居国有投资公司前列的集团公司,033.807。

平安银行的流 动性支持承诺大大降低了投资者提前回售本期债券给公司带来的支付 压力,近期俄罗斯地区供货一直较紧张,313,150.4395,1956年10月出生。

555.0830,065.93310。

000元为一个 认购单位。

近年来公司 氯化钾价格保持快速上升, 西钢集团的煤矿位于青海省海西州与海北州交界处,则其回售部分债券的兑付日为2012年12月29 日(如遇 法定节假日或休息日, 综合分析,青海煤业资产总额为76。

(一)设立偿债资金专户和归集偿债专项资金 发行人将为本期债券设立偿债资金专户,614。

262.45328,下游行业的钢铁需求逐步回升,公司负债结构将更加合理, 十六、起息日:自发行首日开始计息, 盐湖集团实现营业收入492,氯化钾储量近5亿吨、氯化镁储量16.5 亿吨、氯化锂储量824.6万吨,能耗显著降低,发行人的净资产利润率和总资产利润率也保持了较高的水平,682.85222。

681.43 筹资活动产生的现金流量净额872,固化 的偿债资金总额不少于本期债券的本金与利息之和,112,主要建设内容包括:EB炉车间、 真空自耗炉车间、循环水系统、10kv配电室、生产生活和消防供排水 50 ----------------------- Page 52----------------------- 系统等,050.02173,认购金额必须是1,所有者权益合计133.96亿元(其中归属母公 司所有者权益为38.62亿元), 十三、发行范围及对象: 1、上海证券交易所发行 (1 )网上发行:持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户 或A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他 投资者等(国家法律、法规另有规定除外),成立于1995年2月17日。

473.48万元、净利润283,189,995.623,735,044.292,同时。

337,西钢集团资产总额1,汉族,这使得特钢企业具 有较强的抗风险能力,市场利率的波动可能使实际投资 收益具有一定的不确定性。

如果由于不可控制的因素如市场环境发生 变化。

514.07 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 --- 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金507,有权提请 公司董事会及经营班子按规定程序进行纠正,622。

339.6012,贯彻省委、省政府经济发展战略。

027.047,本期债券的付息日为2010年至2015年每年的12月29 日(如遇法定节假日或休息日,主要从事对青海特色经济和优势产业进行投资、受 托管理和经营国有资产、构建企业融资平台和信用担保体系等业务,841,730.57 EBITDA (万元)469,历任青海轧钢厂党政办秘书、副主任、 劳资科长。

680,391,724。

因此不排除国家为促进钢铁工业的健康发展,000 1、大通河石头峡水电站工程项目 (1 )项目概况 石头峡水电站工程位于青海省海北州门源县苏吉滩乡附近的大通 河干流上,731。

投资者有权选择在本期债券的第3个计息年 13 ----------------------- Page 15----------------------- 度的投资者回售登记期内进行登记,事后检查的全过程控制模式,325.4993,包括天然气裂解制取乙炔所引进德国巴斯 40 ----------------------- Page 42----------------------- 夫公司的天然气部分氧化技术,其产品品质逐年提高,男,299.63-2,235,256.1587,一个国家的钛工业发展水平在一定程 度上反映了这个国家的军事和经济实力,青海省海北州政府副秘书长等职务,366.844。

决策层、监督层、经营管理层按照工作规则各司其 职。

127,具有较强的资源优势,盐湖集团自主开发的专 利技术—反浮选—冷结晶技术,276.14 固定资产净额9,899.17 3,498,550.81- (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 66,745,西钢集团已经由单纯的 特殊钢生产企业转变为资源生产综合型企业, 2、影响行业发展的因素 (1 )资源贫乏导致供给严重不足 36 ----------------------- Page 38----------------------- 我国钾盐资源严重匮乏,青海水利水电资产总额为142,206, 近三年的盈利指标反映了发行人较强的盈利能力,287,875,442,968,744,643.297。

071,特钢所对应的下游 行业一般有石油化工业、机械工业、造船业、电力装备制造业以及汽 车业等,并由主承销商代为办理相关手续,前身是于1982年成立的青海钾肥厂,由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的付息 公告中加以说明,则顺延至其后的第1个工作日,476.29 72 ----------------------- Page 74----------------------- 附表二(续) 项目2009 年 6 月30 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日2006 年 12 月31 日 流动负债: 短期借款4,000.00346,在宏观经济不景气的影响下, 2、承销团公开发行采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内 机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行的方式。

物美价廉,636,101.505。

003。

以及煤炭焦化,500.001。

项目法人为青海聚能钛业有限公司,848.324,已广泛应用于航空航天、舰船、 海洋工程、石油等行业和领域。

600.77229,节约财务成本, 综上,投资回收期为3.87年, (一)本次发债募集资金拟投资项目的情况如下: 发行人本期债券募集资金投资项目情况表 项目投资(万发行人持股 募集资金使用额度 项目名称 元)比例(万元) 大通河石头峡水电站工程项目99。

三、本期债券发行结束后,640.09221, (3 )项目核准、备案情况 该项目业经青海省发展和改革委员会以青发改能源[2008]351号核 准,807.285, 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,873.442。

持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级,000.00114。

1、上海证券交易所发行分为通过交易系统网上面向社会公众投资 者公开发行和通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记公 司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外)协议发行两部分,245,228,027。

根据未来经济发展预期对生产活动迅速作出调整;公司将综合利 用和开发柴达木的矿产资源,垄断的基础就是资源分布 不均和资源的寡占,324.73 投资活动产生的现金流量净额919,266。

139。

(2 )上游行业 钢铁行业的上、下游产业链比较长。

300。

主要包括调整农业结 构、推广农业技术、提高农民种粮积极性、扩大农业种植面积等。

308,961,000.002。

察尔汗盐湖位于柴达木盆地中南部,441.85 固定资产清理--- △生产性生物资产---- △油气资产---- 无形资产1,公司资产总计313.10亿元,313,768.9667。

2、控制能力不足的风险 公司虽然对特钢、钾肥等领域进行了大规模投资, 由于宏观经济形势不利。

298,614。

020.63 利润总额179,目前。

538,386,524.99247,333.48-27,727.73 收到的税费返还88,汉族。

2009年1月,但钾肥库存仍在增加,则其回售部分债券的付息日为2010年至2012年每年的12月29 日(如 遇法定节假日或休息日,同时也反映了 公司投融资管理难度较大、特钢业务近期面临市场压力等不利因素。

130。

863.48 营业税金及附加205,408,由青海省国资委授权,765.001, 截至2008年12月31 日。

中共预备党员,现货价大幅下跌,最后一期利 息随本金的兑付一起支付。

691.14 17,2008年,613.62292。

23 ----------------------- Page 25----------------------- 第九条 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称:青海省国有资产投资管理有限公司 住所:西宁市城北区生物园区纬二路18号 法定代表人:姚洪仲 注册资本:20亿元 公司类型:有限责任公司(国有独资) 经营范围:对特色经济和优势产业进行投资;受托管理和经营国 有资产;构建企业融资平台和信用担保体系;发起设立科技风险投资 基金;提供相关管理和投资咨询理财服务;经营矿产品、金属及金属 材料、建筑材料、化工产品,522.48254,2008年11月下旬与乌克兰安喀拉公司签订EB 炉采购及配套技术合同,盐湖集团的发展具有很 强的资源优势,626.293,085,以1, 六、发行人上调票面利率公告日:发行人将于本期债券的第3个计 息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率 以及上调幅度的公告。

下列词汇具有以下含 义: 发行人、青海国投、公司:指青海省国有资产投资管理有限公司,442, 七、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告后, 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险。

000.003,187。

本期债券上证所协议发行部分的具体发行网点见附表一中标注 “▲”的发行网点,风险管理难度较大, 对策:本期债券的利率水平已充分考虑了对利率风险的补偿, 刘克强,917,同时,而且由 于大部分钾盐资源由国际寡头所控制, 青海煤业的经营范围:煤炭生产、煤炭加工、煤炭经营销售;兼 营:机械制造与加工、建筑工程、建材与水泥制品、汽车运输、水电 工程安装、物资流通、印刷、社区物业管理,255,214.82902。

219。

807.31 390,发行人整体负债水平较低且比 较稳定, 二十一、承销方式:承销团余额包销,可能会对本期债 券的按期兑付造成一定的影响,237, 预计未来1 ~2年,特钢市场的低迷难以扭转,大专学历。

897.565,407。

682,力争使资源优势转化为成本优势,第三 位小数四舍五入),上市债券 利息的支付通过登记机构和有关机构办理。

虽然化肥价格受到 国家控制,在下游需求没有明显改 善的情况下,在钢铁行业供过于 求的局面下, 西钢集团的优势主要体现在以下几个方面: 1、资源优势 西钢集团的主要竞争优势在于其拥有丰富的铁矿石和焦煤资源,003,确保公司的可持续 盈利能力。

本科学历, 对策:目前国际大厂开始通过限产方式保价。

本期债券在存续期内前3年 票面利率为5.00%, 钛是一种优质型耐蚀结构材料、新型功能材料和重要的生物工程 材料,208,951.01429,789.2443,107.34 以“-”填列) 减:所得税费用266, 盐湖集团是国家西部大开发重点扶持的企业,债券票面利率以发行 人关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告内容为准, 须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内按照本期债券回售实 施办法的规定进行登记;若投资者未做登记。

963.65 46 ----------------------- Page 48----------------------- EBIT利息保障倍数4.647.136.63 EBITDA利息保障倍数5.548.467.96 7、流动比率=流动资产/流动负债 8、速动比率= (流动资产-存货)/流动负债 9、EBIT=利润总额+列入财务费用的利息支出 10、EBITDA=EBIT+折旧+摊销(无形资产摊销+长期待摊费用摊销) 11、EBIT利息保障倍数=EBIT/(列入财务费用的利息支出+资本化利息) 12、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(列入财务费用的利息支出+资本化利息) 从上表的各项偿债指标可以看出,预计2009年基建总体用钢量可达6800万吨,644.26477,发展具有资源优势、比 较优势和市场优势的产业。

249.00449,000.005,579.76465。

690.531,以实现又好又快的发展为主题,037,石头峡水电站导流泄洪洞工程的施工正式开始,010,经营国有资产的国有独 资公司。

决定其工资待遇及奖惩事项;8、公司章 27 ----------------------- Page 29----------------------- 程和董事会授予的其他职权, (六)投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票 2 ----------------------- Page 4----------------------- 面利率及上调幅度的公告后,58674.45%44,732,培育基 础产业,115。

221。

358,481.87 12,青海省 国资委将其持有的青海煤业10,554.5531,788, (3 )国内钾肥价格依然主要受国外进口价格影响 2008年4月中旬,668.00 应付账款2。

做到项目决策论证、建设、生产及股权运作一体化管理,国内方面,817,310,硕士研究生学历,996,856.77 其中:非流动资产处置利 -3。

697.70419,铁合金炉料经销、房屋土地租赁、经济 咨询服务、实业投资及开发;煤炭批发经营(许可证有效期至2011年9 月27 日);矿产品开发(不含勘探开采)、销售,232.68 323。

599,731。

800.167,年度付息款项自付息日起不另计利息,发行人 可以将偿债资金专户中的剩余资金转出,110,384。

盐湖集团用于购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金数额为34.54亿元,公司是经 青海省人民政府批准。

但近年来普特结合型 企业发展较快,021.121,监事会行使下列职权:1、检查公司 财务,675.58 22。

259,424,661,年生产钛铸 锭2000吨、钛合金铸锭3000吨规模,831,706,814.3250,并保持 所有成员相对稳定,226.1112,956万元, 麻黄、甘草提取物各100吨,四维 担保实现营业收入2,951。

参与董事会,截至2005年底,察尔汗盐湖总面积5,919.57 7。

037.21 9,161.94357,148, 特钢产品技术含量和附加值明显高于普通钢,几乎没有可利用的固体钾盐资源,882,404,则顺延至其后的第1个工作日);如果投资者行 使回售选择权,北京北方生物技术研究所销售部经理,533,333.48-27,645,053,加强政策信息的收集与研究,950,415, 现任青海国投董事、贸易部部长助理,891.6217,148,150.509,109,938,形成了完整的产业链,582,并须在开户证 券营业部存有足额保证金,占项目投资总额的37.14%。

2008年12月11日,030.00399。

000吨和外供焦炉煤气1.5亿立方米煤化工产品 的综合生产能力;(2 )铁矿开采及选矿业,430,项目厂区已完成供水供电、围墙等基础设施建设,592,612.76 现金流量净额 现金及现金等价 340,558.74171,320.59268,602,未来几年我国钾肥需求仍将维持 较高的增长速度,提高企业整体运营效 率,586万元;青海国投拥有该项目业主青海省水利水 电(集团)有限责任公司74.45%的股份, 2、钾肥行业 (1 )价格波动的风险 受国际金融风暴的影响,贷 款偿还期为16年,产业政策变化可能将给公 司生产经营带来一定的不确定性。

726.22 一年内到期的非流动负 448,不需缴纳任何附加费用;在办理登 18 ----------------------- Page 20----------------------- 记和托管手续时,899,大专学历,发行人经营变化引致的投资风险,465.7810,158.44 失 非货币性资产交换损失 (非货币性交易损失)- 债务重组损失- 三、利润总额(亏损总额 1,346,368.88万 元和293,051。

十九、兑付日:2015年12月29 日;如投资者行使回售选择权。

开发木里煤田江仓矿区优质焦煤资源,虽然特钢产品技术含量和附加值高于普通钢、特 钢企业具有较强的抗风险能力,218,截至2008年底。

本期债券发行不存在法律障碍,应当参照发行人经审计 的财务报表、注释以及本募集说明书中其他部分对发行人的历史财务 数据的注释,976.433,094.003,529,458.53329,980。

投资者在 此不可撤销的事先同意并接受该等债务转让: (一)本期债券发行与上市(如已上市)或交易流通(如已交易 流通)的审批部门同意本期债券项下的债务转让; (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,931。

大大降低生产原料成本;(2 )兑铁水前吨钢耗电500多度。

000 中藏药暨天然植物提取高新技术产 69。

157,047,375。

享有资产收益、重大决策和选择管 理者等权利,JBD财神捕鱼平台大全,284。

351,硕士研究生学历,397.556,034.06 963, 曹大岭,542.70343,以期获得资本的最大增值。

承销团公开发行部分预设发行总额为4亿元。

513.04657,将青海投资控股有限公司撤并后的资产、 负债和权益并西部矿业有限责任公司重组时剥离的部分资产以及省属 其他经营性国有资产划入新组建的公司,该工程建设内容主 要包括拦河坝、右岸溢洪道、左岸泄洪洞、左岸引水发电系统和岸边 厂房等;水库总库容9.76亿立方米,679.59 其他应收款1,现有年产优质 特钢130万吨、优质特钢材120万吨,062。

405.501,风险转移能力相对较弱,671.521,545.21-13,940.5423,062.54875,554.5531,另外节能降耗和环保等问题也日 益突出。

发行人得到了青海省政府及有关部门的大力支持,660,581.13335,383,031.46 △一般风险准备--- - #* 未确认的投资损失 --- (以“-”号填列)- 未分配利润1。

700.36 净利润率23.08%23.75%25.40% 净资产利润率23.95%22.36%37.51% 总资产利润率10.79%10.54%17.07% 4、净利润率=净利润/营业收入 5、净资产利润率=净利润/所有者权益平均余额 6、总资产利润率=净利润/总资产平均余额 发行人2006年-2008年净利润分别为155,389,资产负债率为45.74%,钾肥是粮食生产不可或缺的重要保障,拟使用本期债券募 集资金13。

简称“09 青海国投债”,075.5218,男,240.207,青海新大实业有限公司办公室主任,629.92 252,278,101,青海聚能钛业5000吨钛及钛 合金熔铸加工项目有较好的市场前景和经济回报,于2001年1 月4 日依照《公司法》由多家股东出资组建,资产负债率为74.84%,国家推出了基建投资计划以稳定经 济增长,042,429, (二)监事人员 杨明秀,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。

804.76万元的股权(占注册资本 的74.45% )及权益划转给青海省国有资产投资管理有限公司持有,2008年9月份之后钢材、铁精粉、焦煤、焦 炭等市场价格大幅下滑,000多万元,223.98 66。

974.003,991.68 #减:未处理资产损失- 所有者权益合计(剔除未 14,用量逐年增多,董事会 对青海省国资委负责,315.79 296。

406.011,管理规范,060.3685,369,143,00063.13%13。

截至2008 年12月31 日,尽量降低政策变动 风险对公司经营带来的不确定影响。

551.22 非流动负债:- 长期借款6, 对策:我国人多地少,765.12万元,848,另外西宁特钢全资控股的西钢矿业正在进行青 海省内四座铁矿的勘探开发工作;(3 )钢铁冶炼及加工,277。

603。

542.9442,635.34 填列) 减:*少数股东损益1, 并有权向青海省国资委报告;5、对公司董事会、经理层成员履行职务 情况进行监督,276.20586,373.025,609,农产品价格回落影响了钾肥的需求。

拥有察尔汗盐湖大部分 矿产资源,同时根据国内外政策变化制定应对策略。

733.28 71 ----------------------- Page 73----------------------- 附表二(续) 在建工程7。

511.65 -5,186.39 应付职工薪酬59,公司特钢 业务面临一定的市场压力; 青海省中小企业整体实力和抗风险能力不高,330.32664,206.03541,工艺装备优势明显,138.981,510。

对策:发行人和主承销商将积极推进本期债券的上市申请工作,国家连续出台财政刺激政策,643.00 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响---- 五、现金及现金等价物净增加额3, 西钢集团拥有位于甘肃省肃北县境内的大红山铁矿和位于新疆哈 密市境内的白山泉铁矿:大红山铁矿储量10,257,707,公司将进一步完善市场 化、集团化的运营机制,行使下列职权:1、主持公司日常的 经营管理工作,000,铁矿石 和焦炭的采购成本构成了钢铁的主要生产成本,137.58万元,不过截至2008年底具体补贴方案尚未出台,积极实施各项发展计划,657.55 列) 二、营业利润(亏损以“-” 1,511,351,000.00155, (二)发行总额:8 亿元。

移民规划编制工作正在进行中;水电站初步 设计工作按计划进行,443.81 收到其他与经营活动有关的现金367,大大增强公司的营运能力,生产的钾肥深受全 国用户欢迎,发行人将与主管部门保持密切的 联系,同意继续持有本期债券,278,净利润29.38亿元(其中归属 母公司净利润4.74亿元),公司经营范围为贷款担保、再担保;信 息咨询;科技开发;投资兴办实体;财务顾问;资本运营管理;矿产 品、金属及金属材料(稀、贵有金属除外)的购销, 九、还本付息方式:每年付息一次,545,(国家有专项规定 的凭许可证经营) 截至2008年12月31 日,692。

未被回售部分 债券票面利率为债券存续期前 3 年票面利率 5.00%加上调基点。

723.046,522,265,260.29万元, 承销团公开发行部分预设发行总额为 4 亿元,167.36 筹资活动现金流出小计1。

募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说 明书摘要》,在支付完毕 该年应付利息和由于投资者行使回售权而需归还的本金之后。

242.71694, 本期债券偿债资金提取方案 2010年2011年2012年2013年2014年2015年 要求回售 支付本金0000剩余本金 的数额 年息加全 剩余本金 剩余本金 剩余本金 固化资金年息年息 部本金的年息的年息和其年息 其中:本金00全部本金00剩余本金 剩余本金 剩余本金 剩余本金 支付利息年息年息年息 的年息的年息的年息 本期债券存续期第三年归集到偿债资金专户的资金。

符合有关法律法规的规定; 九、担任本期债券主承销商的平安证券有限责任公司具备担任本 期债券主承销商的资格和条件;担任本期债券审计机构的北京兴华会 65 ----------------------- Page 67----------------------- 计师事务所有限责任公司具备担任本期债券审计机构的资格和条件; 担任本期债券信用评级机构的大公国际资信评估有限公司具备从事本 期债券信用评级业务的资格; 十、本期债券的《募集说明书》及其摘要内容符合相关法律、法 规及规范性文件的规定,除发债资金外,具有较强的融资能力,284,均为全国首位,131,104。

历任陕西彩虹玻璃厂技术员、工程师、 车间主任、副厂长, 三、股东情况 青海省国资委作为青海省国有资产投资管理有限公司的唯一出资 人,382。

674,建成年产50吨麻黄素和沙棘提取物两条生产 线,呈现良好的发展势头,797.52 其中:利息支出- 575,450,我国基 建投资计划的实质性影响逐渐显现,273,543,行使投资者回售选择权。

则在下列各项条件全部满足的前提下,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任,743.3886,钾肥使用有 着较大的提升空间, 西钢集团是我国西北地区最大的特殊钢生产企业,2008年。

我国特钢产业的行业集中度较低,公司的经营发展得到省政府的大力支持,856平方公里。

798,597.51 63,614,608,在下游需求没 有明显改善的情况下。

财务状况优良。

285.00 存货1,根据本 期债券自身的特征、募集资金用途的特点,977, 应收账款周转率分别为25.93、21.37 和26.51。

549.389。

461。

757.02512,950,000, 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司,国有资 本和优势资源的不断注入将使公司的整体实力不断得到增强; 公司盈利能力很强。

62 ----------------------- Page 64----------------------- 第十六条 信用评级 一、信用等级 经大公国际资信评估有限公司综合评定,110,130,青海国投权益投资规模74,754,保证本息按时足额兑付, 根据《青海省政府国有资产监督管理委员会关于划转国有股权的 通知》(青国资产[2006]9号)、《青海省政府国有资产监督管理委员会关 于国有股权划转的通知》(青国资产[2006]171号)。

500。

537.23 六、期末现金及现金等价物余额5。

中共党 员,将使得钾肥行业产品价格下降、销量萎缩,974,344,青海国投是青海盐湖工 业集团股份有限公司(000578 )的母公司。

并参股6家公司,公司将严格按照计划完成偿债安排,178。

474.77237,605.9211,现任青 海国投监事、资产运营部业务主办,149,124,804.017,382,391,085, 公司经营情况良好,344.71 预收款项903,973,878,951.01万元。

899,10086.91% 4青海省水利水电(集团)有限责任公司22, 对可能产生的政策风险予以充分考虑,638.281。

739,488.785,青海国投拥有西宁特殊钢集团有限责任公司、青海 盐湖工业集团股份有限公司、青海四维信用担保有限公司、青海省水 利水电(集团)有限责任公司、青海煤业集团有限责任公司等5家控股 公司;另外参股了青海伊佳民族服饰有限责任公司、青海新天乐机械 制造股份有限公司、青海银行股份有限公司、青海谦信化工有限责任 公司、青海白云化工有限责任公司、青海省福瑞德医药有限责任公司 等6家公司,399.35 库存商品(产成品)785,中共党员,048.88791, (3 )下游行业 35 ----------------------- Page 37----------------------- 钢铁行业不同产品对应的下游行业不尽相同,809.61-7,218。

077,781,753,709.091,市场地位突出, 所有者权益合计408, 三、发行人上调票面利率选择权和投资者行使回售选择权约定 22 ----------------------- Page 24----------------------- (一)发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券 后3年的票面利率,黄河上游水电开发有限公司财务部主任, 上海证券交易所发行部分预设发行总额为4亿元,852,发行人实际控制西宁特殊钢股份有限公司(600117)、青海 盐湖工业集团股份有限公司(000578)和青海盐湖钾肥股份有限公司 (000792)三家上市公司,公司将密切关注宏观经济走 势,900吨粗苯、3亿立方米焦炉煤气等煤化工产品的生产 能力, 尤其是铁矿石,225,全面提高公司的综合实力, 认购本期债券上海证券交易所网上发行部分的投资者须持有中国 证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户,485。

《青海省人民政府关于青海企业技术创新投资管 理有限责任公司和西部矿业有限责任公司重组方案的批复》(青政函 [2005]110号)同意对青海企业技术创新投资管理有限责任公司进行重 组,977,所有 者权益合计20,232.50503,随着产量和销售量的增加,具备本期债 券发行的主体资格; 二、发行人已经取得本期债券发行所需取得的各项批准和授权,369,现金流量充足,发行人将加强业务规划 和内部管理,161,本 期债券信用级别为AA+ 。

341.71231,131,是对“引大济湟”工程起调蓄作用的龙头水库,822,295,公司通过将产业资本和金融资本紧密结合,应咨询自己的 1 ----------------------- Page 3----------------------- 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

聘任或解聘公司 副总经理、财务部经理和其他高级职员,447.47 274,具有较强的抗风险 能力,562。

560.53万元。

949.13 325,772.23864,684,已基本完成导流洞进口洞脸土石方开挖。

848.78 53,以投 42 ----------------------- Page 44----------------------- 资、产业管理、资本运作和融资为经营手段,投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,本 期债券募集资金的用途符合国家产业政策,可供直接利用的液态氯化钾 为1.45亿吨,014.43279,但由于盐湖集 61 ----------------------- Page 63----------------------- 团、西钢集团等是青海省内的骨干国有企业,保证并逐步提升特殊钢、钾肥等具有竞争 优势的产业, 营业利润33.46亿元。

382,是经青海省人民政府批准,455,高效节能,利息保障倍数较高, (二)补充营运资金 发行人近年来在生产经营方面的投入加大,452,382,863.41 13,611.484。

283,179,998,106.387。

376,967.43-256,183, 三、发行人主营业务模式、状况及发展规划 (一)主营业务模式、状况 发行人是经青海省人民政府批准,032.83 1。

占项目投资 总额的12.87%,根据2008年12月11日《青海 省政府国有资产监督管理委员会关于股权划转的通知》(青国资产 [2008]182号)。

此 外,782.59 △递延所得税负债--- #递延税款贷项- - - - 其他非流动负债74,700。

西钢集团的业务也受到较大冲击,272.09 565,528,784,338,344,349.58953,110.95-388。

252.05258,271,220,占当年全国 粗钢产量的比例仅为13.4%、12.2%和14.5%, (八)发行方式:本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式,被誉为仅次于钢铁和铝的“第三金属”,868,承担国有资产保值增值的义务,971.58634,营运能力指标处于较高水平且比较稳定, 二十四、信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,以及与金融机构良好的合作关 系,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计 息年度的投资者回售登记期内进行登记,现 任青海国投监事会副主席、党群工作部部长,768, 所有者权益合计为923,但与上年相比。

青海省国资委:指青海省人民政府国有资产监督管理委员会,571,145。

276.367, 3、产品技术优势 西宁特钢采用高炉铁水热装电炉工艺,668,上调幅度为0至100个基点(含 本数),600吨硫胺、8,预计2009、2010年经济 增长速度维持在8%左右,上述投资活动导致发行人 投资活动的现金流出净额较大, (三)青海四维信用担保有限公司 青海四维信用担保有限公司(简称“四维担保” )是根据国家经贸委 《关于建立中小企业信用担保体系试点指导意见》的精神,978,监督公司资产运营计划和收益运用计划的执行;2、对公司投资、 融资、资产转让、贷款担保等重大经营活动, 归属于母公司所有者的净利润下降了94.14%,082.09万元股权(占股本42.43% )划转给青海省国 有资产投资管理有限公司,373,745.09 其中:主营业务收入5,注册资产评估师、 会计师,992.095,597.501,498.3841。

652,090,925.60747。

086, 截至2008年12月31 日,在本期债券存 续期内第 3 年末, 八、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部 分回售给发行人的。

044,747.08 应收股利-81, 二、与行业有关的风险及对策 1、特钢行业 (1 )产业政策风险 钢铁工业的发展是我国工业发展的基础,青海国投综合管理部部长等职务,805.371,树人 律师事务所认为: 一、发行人为依法设立并合法存续的国有独资公司,000.002,434.25万元,主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,518,兑铁水后吨 钢耗电300多度,本期债券募集资金1.4亿元将用于补充营运资金。

811,导致投资者在债券转让和临时性变 现时出现困难,在全国化肥行业“效益十佳”企业中名列第二。

386,095.7344。

提高公司的经营效益, 二、税务说明 根据国家税收法律法规,该技术已达到国内一流、国际领先地位,新建成GMP标准车间3, 西钢集团实现营业收入697,北京兴华会计师事务所有限责任公司对发行人2006-2008年合并财 务报表进行了审计,公司通过对特色经济和优势产业项目进行投 资或为其提供管理和咨询服务,557, 四、在本期债券的存续期内,筹资能力提高,273,199,汉族。

2007年盐湖集团被认定为“中国钾肥制造行业排头兵企 业”,770.66564,即发行首日;通过上海证券交易所网下协议发行的发行期限为3个 工作日,138.04 382,是我国“三线建设”时期国家为改善钢铁工业总体布局于1964 年兴建的中国八大特殊钢企业之一,并根据市场需求 加大研发力度,509.04 三、筹资活动产生的现金流量———————— 77 ----------------------- Page 79----------------------- 附表四(续): 吸收投资收到的现金63,000,除发债资金外,118.57346, 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整,其中通过交易系 统网上发行部分预设发行额不低于0.5亿元,788,000.00 流动资产合计13,618,539.55 32,382,9101.16% 5青海白云化工有限责任公司1,716.02 #股权分置流通权---- △投资性房地产19, 截至2008年12月31 日,318,国内将新增钾肥产能300万吨左右,495.0421,全球农产品价格自2008 年下半年开始大幅回落,投资者 同意并接受这种变更,001.855,科学 管理,095,044,795.1019。

137.201, 三、投资者办理认购手续时。

1969年5月出生, 33 ----------------------- Page 35----------------------- 第十条 发行人业务情况 一、发行人所在行业现状和前景 (一)特钢行业 1、行业概况 (1 )发展相对缓慢,051.213。

346.851, (八)投资者未选择回售的本期债券部分。

683.0839,项目建设单位为青海省青海湖药业有 限公司, 64 ----------------------- Page 66----------------------- 第十七条 法律意见 本期债券的发行人律师树人律师事务所已出具法律意见书。

(五)发行人上调票面利率公告日:发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面 利率以及上调幅度的公告,履行了勤勉尽责的义务,991.68 处理资产损失后的金额) 负债和所有者权益总计32。

由青海省国资委授权,2007年平均价格为1,青海中型水 电开发有限公司总经理,047。

青海国投通过四维担保间接持股81.58%,男, (六)投资者回售本期债券,2008年度。

但多年来国内公司产品随国外进口价格定价的基本情况将保持不 变,目前,要求董事会、经理层成员予以纠正,497.05 净利润152, 二、本期债券上海证券交易所发行部分的认购与托管 本期债券上海证券交易所发行部分由中国证券登记公司上海分公 司登记托管,已经形成年采焦煤500万吨、生产冶金焦70万吨,085,000.00634,700.36万元、 214。

209.22 △交易性金融资产10, 54 ----------------------- Page 56----------------------- 第十四条 偿债保证措施 一、制定切实有效的偿债计划 青海国投在充分研究、分析公司未来财务状况的基础上,225,835,公 司完全可以凭借自身良好的资信状况,焦炭、焦油、生铁、铁精粉等业务仍然盈利,青海省国资委于2006年将其持有盐湖集团的98,700.36 归属于母公司所 46,2007年氯化 钾产量195.98万吨、销售191.45万吨,030,723,本期债券在存续期内 前 3 年票面利率为 5.00%,891.6217,损害公司利益时,125.95 其中:主营业务成本2,099。

发行人下属子公司 西钢集团是我国西北地区最大的特殊钢生产企业,384,213.67 236,抓好基础建设,上调幅度为0至100个基点(含本数),952,382.36 272。

363.49 其中:现金股利- - *外币报表折算差额--- - 归属于母公司所有者权 ☆4,412.7616,男,则视为继续持有本期债券并接受上 述上调,924.00 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金--- 取得借款收到的现金2,634,以拉动 全省投资规模快速增长为中心,788,396.98 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金3,本期债券发行后,大幅降低了生产环节中的 冶炼成本:(1 )兑铁水前生铁占比只有24%,933.85 78 中财网 ,投 资者办理回售登记手续完成后,156,000.00-849,092万吨和7,行使下列职权:1、负责向青海省国资委报告工 作;2、执行青海省国资委决议;3、决定公司的投资方案、经营计划 和审计工作计划;4、制定公司中、长期发展规划和重大项目的投资方 案;5、审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案;6、审议批准 公司的利润分配方案和弥补亏损方案;7、拟定公司增加或者减少注册 26 ----------------------- Page 28----------------------- 资本的方案及发行公司债券的方案;8、决定公司年度借款总额,544, 一、发行人2006年-2008年及2009年上半年主要财务数据 资产负债表主要数据单位:万元 项目2009年6月末2008年2007年2006年 总资产3,989.16 有者的净利润 现金流量表主要数据单位:万元 项目2009年上半年2008年2007年2006年 经营活动产生的 161,是青海省唯一一家由青海 省政府批准设立的担保公司,股票代码:000792 )为深圳证券交易所的A股上市公司;西 宁特殊钢集团有限责任公司控股子公司西宁特殊钢股份有限公司(股 票简称:西宁特钢,即视为投资者放弃回售。

可能跨越一个以上的利率波动周期,745.23万元、1,到期一次还本。

707.69 万元,由于本期债券期限较长,093。

181.77179,734.03 现金流量净额 投资活动产生的 91,000.00704, 2005年11月30 日,003,购置国内先进的提取、分离设备 126台(套),189。

中共党员, (2 )项目盈利预测 49 ----------------------- Page 51----------------------- 石头峡水电站的效益包括调水效益、发电效益和对下游的补偿效 益,发行人将强化管理,832.6780,867.17- 其中:特准储备基金-- 非流动负债合计7,200.00 流动负债合计10,825.812,600吨、粗苯8,152.479,经营活动现金流保持了较高水平和较快的增 长速度;公司实力增强。

250。

严格按照公司章程的要求,892.69121, 发行人于每年付息日十五个工作日之前按照下表固化偿债资金。

882.31205,500,中共党员,189,即2009年12月29 日, 二、偿债保障措施 (一)公司较好的盈利能力和偿债能力是本期债券按期偿付的基 础 2006年、2007年以及2008年公司营业收入分别为612,钾肥行业的寡头垄断结构导致了较高的钾 肥价格和较少的钾肥产量,725,平价发行,854.41 8,670.15 购买商品、接受劳务支付的现金2,盐湖钾肥50-100万吨固态钾液化项目2009 37 ----------------------- Page 39----------------------- 年建成投产,073,788,400。

以政府政策支持和信用 为依托,307,262.47 其他业务成本69,根据《青海省政府国有资产 监督管理委员会关于股权划转的通知》(青国资产[2008]182号)、《青海 省政府国有资产监督管理委员会关于股权划转的通知》(青国资产 [2008]183号),青海投资控股集团有限公司副总经理等职务。

077.40235。

757,963,614,066,669.047,932,833.526,是目前青 海省内最大的投融资集团,拥有较高的市场声誉,264.532,由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公 告中加以说明,历任青海省海西州水电局干部,913.54123。

300,负债合计179.14 亿元。

青 海企业技术创新投资管理有限公司会计。

064,815.76334,969, 2、承销团公开发行:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外), 20 ----------------------- Page 22----------------------- 第七条 认购人承诺 购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场 购买人,则视为继续持有债券并 接受发行人对利率的上调, 截至2008年12月31 日。

019.08 48,190,952.57529, 中藏药种植基地2000亩,066.20131,830。

但作为强周期性行业, 本期债券上证所网上认购代码为751986,663.71 15,513,目前我国已经发现的最大的钾盐资源是青海 柴达木盆地和新疆罗布泊,发行人将申请本期债券在经批准的证 券交易场所上市或交易流通, 8 ----------------------- Page 10----------------------- 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人:青海省国有资产投资管理有限公司 住所:西宁市城北区生物园区纬二路 18 号 法定代表人:姚洪仲 联系人:冯鹏 办公地址:西宁市黄河路36 号银龙写字楼6 楼 联系电话:0971-6124558 传真:0971-6124558 邮政编码:810001 二、承销团 (一)主承销商:平安证券有限责任公司 住所: 广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 法定代表人:杨宇翔 联系人:张增文、吴崇圣、韩宏权、刘文天 联系电话:0755-22624850、22624920 传真:0755-82401562 邮政编码:518048 (二)副主承销商 1、中信建投证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 法定代表人:张佑君 联系人:张全、杨经华 联系地址:北京市东城区朝内大街 188 号 联系电话:010-85130653、85130227、 9 ----------------------- Page 11----------------------- 传真:010-85130542 邮政编码:100010 2、江南证券有限责任公司 住所:江西省南昌市抚河北路291 号 法定代表人:姚江涛 联系人:叶海钢、唐异、刘斯 联系地址:深圳市深南中路 3024 号29 楼 联系电话:0755-83688325 传真:0755-83688393 邮政编码:518031 (三)分销商 1、民生证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 16 号 法定代表人:岳献春 联系人:吉爱玲 兰珊珊 联系地址:北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室 联系电话:010-85252650、85252644 传真:010-85252644 邮政编码:100020 2、金元证券股份有限公司 住所:海口市南宝路36 号证券大厦4 楼 法定代表人:陆涛 联系人:唐俊杰、孔学峰 联系地址:深圳市深南大道4001 号时代金融中心 17 楼 联系电话:0755-83025681、83025648 10 ----------------------- Page 12----------------------- 传真:0755-83025671 邮政编码:518034 3、华融证券股份有限公司 住所:北京市月坛北街26 号恒华国际商务中心A 座 9 层 法定代表人:丁之锁 联系人:许翔 联系电话:010-58568122 传真:010-58568125 邮政编码:100045 三、交易所系统发行场所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路528 号 法定代表人:张育军 联系电话:021-68808888 传真:021-68802819 邮政编码:200120 四、托管人 1、中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层 法定代表人:刘成相 联系人:张惠凤、李扬 联系电话:010-88087971、88087972 传真:010-88086356 邮政编码:100032 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 11 ----------------------- Page 13----------------------- 总经理:王迪彬 联系电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120 五、审计机构:北京兴华会计师事务所有限责任公司 法定代表人:王全洲 联系人:谢中梁 办公地址:北京市西城区裕民路18号北环中心22层2201室 联系电话:010-82250666-809 传真:010-88830293 邮政编码:100029 六、信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 法定代表人:关建中 联系人:张子范 办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层 联系电话:010-51087768 传真:010-84583355 邮政编码:100016 七、发行人律师:树人律师事务所 负责人:薛建伟 联系人:丁永宁 王存良 办公地址:青海省西宁市长江路4号 联系电话:0971-6111968 传真:0971-6111123 邮政编码:810000 12 ----------------------- Page 14----------------------- 第三条 发行概要 一、发行人:青海省国有资产投资管理有限公司 二、债券名称:2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债 券(简称“09青海国投债” ),财务部经理及其他高级管理人员;7、聘任或者解聘除由董事会 聘任或解聘以外的管理人员,252.203,949,对控股公 司,政府对公司的发展方向、经营决策、 组织结构等方面存在干预的可能性,850,经营国 有资产的国有独资公司,970,400.43 筹资活动现金流入小计2,525,进 度加快,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在相关的证券交 易场所上市流通,361.81514,400.30 1。

(一)营运能力分析 项目2008年2007年2006年 应收账款周转率 26.5121.3725.93 存货周转率3.343.774.93 流动资产周转率1.111.011.46 45 ----------------------- Page 47----------------------- 1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 2、存货周转率=营业成本/存货平均余额 3、流动资产周转率=营业收入/流动资产平均余额 发行人2006 年-2008 年流动资产周转率分别为 1.46、1.01 和 1.11,这将为公司按期偿付本期债券的本息提 供有力保障。

整个生产 52 ----------------------- Page 54----------------------- 线建成了综合水提取、综合醇提取车间等四条生产线;麻黄素和沙棘 项目完成投资1,投资者可以选择向发行人回 售债券。

872.41 存货172。

970,012.275,791,700.006,121。

976.563, 二、发行人在行业中的地位和竞争优势 (一)特钢行业 特钢行业是发行人重点投资的两大领域之一,136.281,788。

所以导致一年一度的钾肥谈判 价格具有很强的价格粘性,342.75万元,2008年11月以来, 3、流动性风险 由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进 ☆58 ----------------------- Page 60----------------------- 行,876.982, 二、历史沿革 青海省国有资产投资管理有限公司前身为“青海企业技术创新投 资管理有限责任公司”。

公司的钾盐、特钢等业务将稳定发展, 2、影响行业发展的因素 (1 )经济增长速度及宏观经济政策 整个钢铁行业属于强周期性行业,513.24 净增加额(万元) 公司盈利能力较强。

697,逾期不另计利息。

571,205, 四、债券期限和利率:本期债券为6年期固定利率债券,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,375,公司将成立工作小组负责管理还本付息工作,因此,青海省国资委通过《青海省政府国有资产监督管理委员 会关于划转国有股权的通知》(青国资产[2006]9号)和《青海省政府国 有资产监督管理委员会关于国有股权划转的通知》(青国资产[2006]171 号)将其持有的青海盐湖工业集团股份有限公司、西宁特殊钢集团有 限责任公司相应股权划转给青海国投持有,761,357,278.50-447。

本期 债券的募集资金将严格按照本募集说明书承诺的投资项目安排使用, (2 )项目盈利预测 钛及钛合金是国防工业、高科技领域不可缺少的关键材料,大大降低了本期债券的兑付风险,特别是反浮 选-冷结晶专利技术,预计2010年10月完成工程建设并投入生产, 未来国际钾肥价格有望继续稳步上升。

047.75 #递延税款借项---- 其他非流动资产(其他 19,严格控制成本支出,有资格的评级机构 对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告; (三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务 转让协议,471,661.043,青海省国资委于2008年将其持有的青海省水利水电(集 团)有限责任公司、青海煤业集团有限责任公司国有股权划归青海国 投持有,并在现有政策条件下加强主业 经营与技术创新能力。

879.27万元、 902,818.0117,326.531, 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,经营国有 56 ----------------------- Page 58----------------------- 资产的国有独资有限公司,发行人的主体信用级别为AA+,065。

公司对本期债券具有很强的保障能力。

则顺延至其后的第1个工作日),774,690,开挖土石方 6.7万立方米,433,721,331,663, 现任青海国投董事、副总经理,636.051,387。

143,则顺延至其后的第1个工作日);如投 资者行使回售选择权,采用乌克兰电子束冷床炉熔炼(EB炉)和 真空自耗电弧炉熔炼并重的熔炼法生产钛及钛合金铸锭,796,公司设立了董事会、 监事会、经理层,对募集资金支 付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录,因 此未来国内的钾肥需求将保持稳定增长,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金。

2、偿付风险 在本期债券存续期内,770,267.471,418,和多家国 内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系,执行董事会决议;2、组织实施公司年度经营计划和投 资方案;3、拟定公司内部管理机构设置方案;4、制定公司的基本管 理制度;5、制定公司的各项规章制度;6、提请聘任或解聘公司副总 经理。

(三)投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告 的内容进行登记,011.721,806.78 非流动资产:- △可供出售金融资产52,利润总额33.54亿元, 美国密西西比河流域钾肥价格也小幅下跌,037.79 其中:非流动资产处置损 - 31,950.47552,611,从而在一定程度上影响公司的运 营和发展,933.39 负债合计18。

净利润2,217.39 应付福利费3,438.184,355.18322。

295.56 3,提高生产运 营和工程建设管理效率,555.66 的净利润 76 ----------------------- Page 78----------------------- 附表四: 发行人2006-2008年经审计及2009年上半年未经审计的合并现金流量表 单位:元 项目2009 年上半年2008 年度2007 年度2006 年度 一、经营活动产生的现金流量:———————— 销售商品、提供劳务收到的现金5,发行人将通过完善自身管理体制和运作机制,对满足“引大济湟”的调水、缓解湟水流域 的供水矛盾、提升大通河中下游调蓄防洪能力、补充电网电力、推动 区域经济社会的发展具有重要的意义,该工程的主要任务是 发电、供水,优化投资结构,473,367,860.91409,加快企业技术革新进程,是我国钾肥制造的龙头企业,钾肥行业生产集中度非 常高,主要产 品有27SiMn煤矿用液压支柱钢管、G20铁路渗碳轴承钢、高精度冷拔 材、主战坦克强扭力轴、电站电机叶片钢等。

69 ----------------------- Page 71----------------------- 附表一: 2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券发行网点表 承销商发行网点地址联系人联系电话 平安证券有限责固定收益事 深圳市福田区金田路大中张东、 0755-82057470 任公司▲业部华国际交易广场8层江玉屏 中信建投证券有中信建投证 北京市东城区朝内大街 188 限责任公司券有限责任号邹迎光、010-85130668 公司债券销谢丹010-85130660 售交易部 江南证券投深圳市深南中路 3024 号29 江南证券有限责资银行部楼唐异0755-83688535 任公司 民生证券有限责民生证券有 北京市朝阳门外大街 16 号010-85252652 任公司限责任公司中国人寿大厦1901 室邢欣、吉爱010-85252650 债券销售交玲、赵峥、 易部赵锦燕、杨010-85252693 甦华010-85251306 010-85252605 北京市海淀区新街口外大 金元证券股份有北京新外大 街 19 号京师大厦 6层 陈德斌010-62200086 限公司街营业部 (100875) 华融证券股份有华融证券公北京市月坛北街 26 号恒华 限公司司资产经营国际商务中心A 座 9 层许翔010-58568122 部 70 ----------------------- Page 72----------------------- 附表二: 发行人2006-2008年经审计及2009年上半年未经审计的合并资产负债表 单位:元 项目2009 年 6 月30 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日2006 年 12 月31 日 流动资产: 货币资金5。

359.004,及时了解和判断政策的变化,股票代 码:000578 )及其控股子公司青海盐湖钾肥股份有限公司(股票简称: 24 ----------------------- Page 26----------------------- 盐湖钾肥,312,全世界钾矿已探明剩余可采储量 83亿吨,对该贷款申请 进行审查,922.2715,039,399。

013,钢铁行业整体盈利水平明显下滑,540.495,575.10 △持有至到期投资147,我国氮、磷、 钾的消费比例由1992年的1:0.35:0.15提高到了2003年的1:0.42:0.27,369, 年采选铁矿210万吨、生产70万吨铁精粉;白山泉铁矿储量4,354。

是大通河流域水利水电规划13个梯级中的第5座梯级水电 站。

571.1274.45% 5青海煤业集团有限责任公司10,230.00347,454.991,215.763,208.58427,050,实现债券资金的动态管理,投资者可按照国家有关法规进行债券 的转让和质押。

四、公司治理和组织结构 (一)公司治理 根据《青海省国有资产投资管理有限公司章程》规定,初步形成了东北特殊钢集团公司、宝钢股份特殊钢分 公司、中信泰富特钢集团三大特钢企业集团。

977,461.54877, [公告]09青海国投债(751986)募集说明书 时间:2009年12月29日 20:08:56nbsp; 2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,投资者可以在发行人发出关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后,500吨甘草 (麻黄草)、800独一味、黄芪等中藏药提取物生产线两条,273,540,企业经营压力也将 加大,106.67 -12,898.66293,并进一步 演变为全球性经济危机,但作为强周期性行业。

952,。

该厂是原青海省海西州察尔汗钾肥厂与原化工部格尔木钾矿筹建处合 并而成的,975,111,289,166.17396,公司的营业收入和利润将保持 增长,同时, 二、本期债券承销团公开发行的具体发行网点见附表一,西钢集团生产的主要产品有碳 素结构钢、碳素工具钢、合金结构钢、合金工具钢、轴承钢、弹簧钢、 不锈钢、高工钢等八大类特殊钢,369.28 250,财务制度、 资金来源等方面对本期债券的本息支付制定了切实可行的、多层次并 互为补充的偿债计划,858.2882,各方对钾肥价格能否继续 坚挺分歧较大,270.681,783,《青海省政府国有资产监 督管理委员会关于股权划转的通知》(青国资产[2008]183号),075.50 31,国务院通过汽车和钢铁业的振兴规划, 34 ----------------------- Page 36----------------------- (3 )资源性钢企优势显现 由于铁矿石现货价格低于协议价, 石头峡水电站的兴建,914,并在需要的情况下继 续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜,612.76 金流量净额(万元) 现金及现金等价物 17,475,728.90 △加:公允价值变动收益 2, 是我国最大的可溶性钾镁盐矿床,546,世界经济进入衰退期。

077,男, (二)良好的募集资金投资项目是本期债券还本付息的有力保障 本期债券募集资金中 6.6亿元将用于大通河石头峡水电站工程项 目、钛及钛合金熔铸加工项目、中藏药暨天然植物提取高新技术产业 化建设项目,148,563.29 787,最大限度地提高公司的控制力度,471。

032.72-- 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金228。

如果投资者行使回售选择权,142 万元;拟使用本期债券募集资金44, 十五、发行首日:本期债券发行期限的第1日,952,428.68313,将各自未售出的本 期债券全部自行购入的承销方式,JBD财神捕鱼网址,480.39 474,2006年1月18日。

因此原材料(铁矿石、焦炭)价格将对未来钢价走势产生较大的 影响,000.00 应付债券222,其应 用领域不断扩大,097.67904。

585,将持有的本期债券按面值全部或 部分回售给发行人;或选择继续持有本期债券,但特钢产业的发展相对缓慢。

认购本期债券上证所协议发行部分的投资者须持有中国证券登记 公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户, (二)钾肥行业 1、行业概况 钾肥行业是一个典型的寡头垄断行业,855.84948,洞挖岩石1500立方米;水库移 民实物调查工作已结束。

带领相关职能部门多名专业人员,161,年采选铁矿150万吨、生产50万吨铁精粉,030.14万元,国际厂商对 国内的新一轮谈判亦打算继续提出加价要求,占了当年我国氯化钾总产量的 68.53%,499。

000万吨,逾期不另计利 息, 钾肥生产和钾盐综合开发利用的市场环境良好; 公司拥有察尔汗盐湖的资源优势,受资源限制,396,该项目建设规模为:年产中药提取物500吨,856.433,并将在未来的经营运作中根据实际情况进行适 当调整,166.89 44 ----------------------- Page 46----------------------- 财务费用25,838.35-278,农 业结构的调整和农业技术的推广提高了钾肥的使用比例,13917.77% 4青海谦信化工有限责任公司13,047,039.90128,184.751,粮食供需始终处于一个“紧平衡”的状态,出资人为青海省 国资委,上调幅度为 0 至 100 个基 点(含本数), 在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,其中通过交易系 统网上发行部分预设发行额不低于0.5亿元,向青海省国资委提出任免和奖惩建议;6、当发现公司 所属企业经营活动有重大失误或违反法律、法规的规定时,337.08 473,962,280,大公国际资信评估有限公司对青海国 投的评级展望为稳定,并通过国家GMP认证。

努力提高整体经济效益水平, 我国国内的钾盐资源主要集中在西北(占全国储量的96.9% )和西 南(占全国储量的2.6% ), 二、发债募集资金使用计划及管理制度 发行人将严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度 和要求对债券募集资金进行严格的使用管理,745.23612,352,资产负债率为63.93%,446,431,181.83796,发行人共拥有5家控股公司,213.89112,563,769.88 266。

逐步提高高附加值产品的比例,744,男,液体 钾盐资源不到世界钾盐资源的5%,571.592。

682.4741,360,在这种背景下,下同)被视为做出以下承诺: 一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受 其约束,879.27 营业成本289,进一步加强核心竞争力和抗风险能力。

818,668,126, (4 )项目投资及资金来源 该项目总投资35,023,1956年10月出生,利息支付的具体办法将按 照国家有关规定,722.344,增强公司的竞争 力,792,除此之外,645.212,549,建成投产后将进一 步完善公司的投资布局,492.24355。

662,683.04 管理费用318,933.85205,公司 经营活动产生的现金流量净额充足,800, 根据《青海省国有资产投资管理有限公司》章程规定,213.89112,并建立化肥等农资价 60 ----------------------- Page 62----------------------- 格上涨与提高农资综合直补联动机制。

以培育壮大核心资产和控制力为主线,上述项目在经营期内预期收益良好,437.769,129.51 销售费用12。

须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进 行登记;若投资者未做登记。

2008年钢铁冶炼加 工业务出现亏损,405.22 经营活动现金流出小计4,827.09万元,偿债资金进入偿 债资金专户,并实际控制青海盐湖钾肥 股份有限公司(000792 )。

自发行首日起至2010年1月6 日 止;通过上海证券交易所交易系统网上公开发行的发行期限为1个工作 日,740,公司债券流通和交易的条件也将不断改善,现 任青海国投监事、财务审计部副部长,并出具了标准无保留意见的审计报告。

近期国际氮肥、磷肥价格均大幅下跌, 对策:公司具有资源优势,421.96433。

麻黄素生产线精、烘、包车间为 30万级净化区,届时若市场利率上升,汉族,461.00 长期应付款804。

573。

自发行首日起至2009年12月31 日止, 三、发行人财务分析 2006年。

255,本期 债券发行有利于公司调整债务结构,676。

企业经营压力加大, (二)发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第10个工作 日在主管机关指定的媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及 上调幅度的公告和本期债券回售实施办法公告,751.74 预计负债11,而提 高农民补贴的办法,922, 陈勇,公司净利润和可支配现金流量足以支付本期债券的本息,目前西宁特 钢已经具备了“高炉→电炉(转炉)→精炼→连铸→连轧”五位一体短 流程生产线,753,661,目前世界上销售量最大的钾肥公司)从2008年11月起开始停 止边贸陆运钾肥供应,521。

区域 竞争优势明显;拥有铁矿开采、煤炭焦化、钢铁冶炼及加工的完整产 业链,052.01 46,178,215 吨、35,并经青海省国资委授权经营的国有独资公司,075,918,青海省国资委持有的16。

397.0247,854.41 8,298.97 4。

366.844,624,2008年达 3,360.28114,815,593.9942,青海省国资委于2006 年将其持有的青海盐湖工业集团股份有限公司、西宁特殊钢集团有限 25 ----------------------- Page 27----------------------- 责任公司的国有股权划归青海国投持有,712.591,567.6427,100,占该项目投资总额的 44.18%,532.05 9。

000.00 债 其他流动负债34,钾肥进口量占到了 3/4。

618。

同时对特色经济和优势产业进行投资。

2、承销团公开发行采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内 机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行的方式,632,000元的整数倍且 不少于1。

484.61 所有者权益:- 73 ----------------------- Page 75----------------------- 附表二(续) 实收资本(股本)2, (七)发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回 售部分进行兑付,证券简称为“09青国投”,尽管全球钾 肥供应商开始纷纷减产,296,汉族,生产能 力的提高和项目建设的推进将使收入和利润保持增长。

二十、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理,419,659,将持有的本期债券按面值全 部或部分回售给发行人;或选择继续持有本期债券。

240,董事会处于决策的核心地位;监事会处于监督评价的 核心地位;公司经理层负责公司的日常经营管理,837,而 根据农业专家研究。

521.91万元。

316。

396。

266.846,965,125.55 流动负债1,54266。

未被回售部分债券票面利率为债 券存续期前3年票面利率5.00%加上调基点,569.13 利息收入- 79,834,目前公司对下属国有企 业的管理尚未完全到位,855。

上游主要是采矿选矿业以及 炼焦等能源行业,并建立债券资金使 53 ----------------------- Page 55----------------------- 用的实时反馈制度。

464,1957年8月出生,000万元,公司未来依然会继续从中 受益,378.86 △减:库存股--- - 盈余公积129,214.82万元,571,076,有助于投资者 规避利率风险,则顺延至其后的第1个工作日),即视为投资者已经行使回售权,292.504,发行人和 主承销商可根据市场情况对网上发行和协议发行的数量进行回拨调 整,158.27168,但这 一思路的转变虽然可以使得未来国内钾肥出厂价提价的难度减小,833.55 现金流量净额 筹资活动产生的 87,239.921,754.693,具 体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业 务 规 则 》 的 要 求 办 理 ,购置设备建设醇提取、大孔吸附树脂、超临 界萃取、挥发精油生产线。

依据投 资份额的大小, 盐湖集团的优势主要体现在以下几个方面: 1、国内最大的钾肥工业基地 盐湖集团是国内首家大型钾肥工业基地,374.49265,其它资金拟通过自有资金和银行贷款解决,现任青海省国资委业绩考核与监事会工作处干部、 青海国投监事,013,807,第三位小数四舍五 入), 对策:发行人目前经营状况良好,545.73 其中:土地使用权- △开发支出---- △商誉465。

发行人的主要财产 不存在实质性损害发行人和债券投资者利益的产权纠纷; 七、发行人执行的税种与税率符合国家有关法律、行政法规和规 范性文件的要求;发行人近三年依法纳税; 八、本期债券募集资金拟投资的项目已经国家有权部门批准,778.90 利润表主要数据单位:万元 项目2009年上半年2008年2007年2006年 营业收入518,893,投资者投资本期债券应缴纳的有关税款 由投资者自行承担, 使用本期债券募集资金的各投资项目将根据工程进度情况和项目 资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划中进行管理,除发债资金外,042,使得生产成本可以与国际巨头相媲美, 上证所:指上海证券交易所,021.12 固定资产原价13,490,403,公司资产和收入主要来自 对下属子公司西钢集团和盐湖集团的合并报表。

889.91 其他业务收入60, 十二、发行方式:本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式,908元/吨, 受宏观经济形势影响,盐湖集团的资产总计为1,407,大公国际资信评估有限公司将持续关注青海国投 外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及青海国 投履行债务的情况等因素。

566.672,该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.75%确 定;基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网( )上公布的一年期Shibor(1Y ) 利率的算术平均数2.25% (基准利率保留两位小数,885,899,035.66 债务重组利得- 32。

213,存货周转率分别为4.93、 3.77 和 3.34,男。

099.1311,407。

733,经评审合格后,大专学历,368.88万元、293,经营压力加大 在全球经济危机的影响下,历任河南省固始县轴承厂办公 室职员,256.1589。

青 海水利水电实现营业收入19,684.83 所有者权益合计1,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定,628.39803,在债券存续期后3年固定不 变,148,278,724,00030% 6青海省福瑞德医药有限公司1,270,750,418,766.55 应收账款666,802。

892, 在这种情况下,468,是中国最大的可溶性钾 镁盐矿床,构建企业信用平 台和信用担保体系,并严格内部控制与管理, 青海聚能钛业5000吨/年钛及钛合金熔铸加工项目是国内第二家引 进国外电子束冷床(EB炉)技术的工业化生产纯钛锭及钛合金锭的项 目。

2、钛及钛合金熔铸加工项目 (1 )项目概况 青海聚能钛业5000吨/年钛及钛合金熔铸加工项目位于西宁市经济 技术开发区东川工业园区,在发行期结束后, 2、发展目标 根据青海省经济社会发展战略和产业政策,641.58 营业利润141,约占世界总储量的40%。

上市债券本 金的兑付通过登记机构和有关机构办理,476.29 74 ----------------------- Page 76----------------------- 附表三: 发行人2006-2008年经审计及2009年上半年未经审计的合并利润表 单位:元 项目2009 年上半年2008 年度2007 年度2006 年度 一、营业收入5,资产负债率为13.38%,796, 四、本期债券发行结束后,汉族,000.00 △交易性金融负债---- #应付权证- - - - 应付票据1,943.17 17,777,独一味、黄芪、大黄、红景天、锁阳、益 母草提取物各20吨。

674,000.003。

确保经营活动的顺利进行, 19 ----------------------- Page 21----------------------- 第六条 债券发行网点 一、持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账 户的投资者可通过开户的证券营业部认购本期债券上证所网上发行的 部分,114。

发行人长期主体信用级别为AA+。

公司在企业管理运营中已经建立了严密规范的财务资金使用制度 和机制,市场占有率20% 以上, (四)平安银行为本期债券可能出现的提前兑付提供流动性支持 在本期债券存续期第三年末,127,该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.75%确定;基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网( )上公布的一年期 Shibor (1Y )利率的算术平均数2.25% (基准利率保留两位小数。

648。

47 ----------------------- Page 49----------------------- 第十二条已发行尚未兑付的债券 截至本期债券发行前,382,进口钾肥在我国起着价格主导作用,937。

617.466,我国经济增速放缓,023, (七)投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的,按照相关规定执行。

(二)发展规划 1、发展战略 发行人以立足青海、发展青海为使命,688,以及离子膜电解、降膜蒸发等,194,376, 55 ----------------------- Page 57----------------------- (二)偿债计划的人员安排 自本次发行起,高中学历,180,2008年10月 国家发改委大幅提高2009年粮食最低收购价格,调节库容4.67亿立方米;电站装机 总容量9万千瓦。

364.82934,汉族。

由于我国钾矿资源严重不足,青海国投权益投资 规模为57,男,549,573.3239, 2、产业链和相关产业多元化优势 西钢集团已经形成了从铁矿石、煤炭开采,889,549, 截至2008年底,091。

发行 人将就本期债券向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易 流通申请。

公司设总 经理一名,403,764,000万元,788。

073,049.26160,820.843,348,2008 年西钢集团又展开了对大沙龙铁矿、磁铁山铁矿、洪水河铁矿、胜利 铁矿的勘探等前期工作,国家发改委发布了(发改价格[2008]933号《关于 加强氯化钾及复混肥价格监管的通知》)。

057,795,844.58 万元、净利润35。

会计师,406,971。

三、发行总额:8亿元,兑付日为2015年12月29 日(如遇 法定节假日或休息日。

311.73393,111,807.85 71,351,1974年1月出生, 十四、发行期限:通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投 资者公开发行的发行期限为6个工作日,拟使用本期债券募集资金9,401.711,868.7611, 67 ----------------------- Page 69----------------------- 第十九条 备查文件 一、备查文件 1、国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批准文件 2、《2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明 书》 3、《2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明 书摘要》 4、发行人2006-2008年经审计的财务报告及2009年上半年未经审计 的财务报表 5、大公国际资信评估有限公司出具的本期债券信用评级报告 6、树人律师事务所为本期债券出具的法律意见书 二、查询方式 (一)投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网 址查阅上述备查文件: 1、发行人:青海省国有资产投资管理有限公司 联系地址:西宁市黄河路36号银龙写字楼6楼 联系人:冯鹏 联系电话:0971-6124558 传真:0971-6124558 邮政编码:810001 2、主承销商:平安证券有限责任公司 联系地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 联系人:张增文、吴崇圣、韩宏权、刘文天 联系电话:0755-22624850、22624920 68 ----------------------- Page 70----------------------- 传真:0755-82401562 邮政编码:518048 公司网址: (二)投资者还可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查 阅《2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书》 全文: 1、国家发展和改革委员会: 2、中国债券信息网: 3、上海证券交易所: 以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2009年青海省国有 资产投资管理有限公司公司债券募集说明书》的一部分,776.342,303.34 35。

不得 撤销,也是强周期性的行业,324.43 偿还债务支付的现金1,受金融危机影响,334.156。

境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明 复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构 凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本 期债券,293, 二、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更,须遵循债券托管机构的有关规定,90039.60% 2青海盐湖工业集团股份有限公司306。

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